Sella Corporate Finance | Gruppo Banca Sella


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Sella Corporate Finance | Gruppo Banca Sella
Sella Corporate Finance | Gruppo Banca Sella

Sella Corporate Finance

Sella Corporate Finance è la divisione di Banca Sella Holding specializzata in operazioni di finanza straordinaria quali M&A, Private Equity, quotazioni in Borsa, emissioni di mini-bond, strutturazione di debito.

Il nostro obiettivo è di rispondere alle esigenze diversificate dei nostri clienti, con un servizio completo e attenendoci a regole di prudenza, indipendenza e riservatezza che contraddistinguono il Gruppo Banca Sella.

si distingue per:


  • Cultura vicina all'imprenditoria familiare
  • Una gamma di servizi completi per rispondere alle esigenze diversificate dell'imprenditore
  • Una struttura snella in grado di attingere risorse ed expertise dal Gruppo Banca Sella
  • Una presenza capillare sul territorio e un forte network internazionale (Partner fondatore del Network Terra Alliance)
  • Contatti diretti con i principali investitori finanziari operanti in Italia

Fattori Distintivi


Focus Clientela Imprenditoriale

Focus Clientela
Imprenditoriale

È la nostra storia: da sempre il brand “Sella” è vicino alle piccole e medie imprese a carattere prevalentemente famigliare

Il Focus è sulle potenzialità di crescita e sviluppo, non sulla dimensione dell'azienda

Servizi Completi e Diversificati

Servizi Completi
e Diversificati

Servizi di consulenza completi e personalizzati: M&A, Acquisition finance, reperimento risorse di capitali (private equity e quotazioni in Borsa)

Un Team con esperienza diversificata

Expertise

Expertise


Oltre che dal nostro interno, attingiamo la nostra expertise dal Gruppo Banca Sella che offre un prezioso supporto per consulenze in ambito fiscale, finanziario, giuslavoristico e legale


Sella Corporate Finance assiste i propri clienti con una offerta integrata di servizi svolgendo il ruolo di consulente in operazioni straordinarie quali:


  • M&A: consulenza in acquisizioni, cessioni di aziende e di ramo d'azienda, cessioni di marchi, fusioni e scissioni, fairness opinion, perizie e valutazioni aziendali, etc...
  • Ricerca di investitori finanziari: consulenza per la ricerca di investitori di Private Equity per
    - Progetti di sviluppo (Development Capital)
    - Replacement capital
  • Operazione di quotazione in Borsa
  • Operazioni di finanza strutturata ed emissioni obbligazionarie (mini bond)

Operazioni recenti


Descrizione

Cessione da parte della società Beeweeb S.p.A. della totalità delle quote del capitale sociale al Gruppo Assist S.p.A.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito i soci di Beeweeb nell'analisi della società dal punto di vista operativo e finanziario, nella predisposizione della documentazione da presentare ai potenziali investitori, nella ricerca di controparti potenzialmente interessate all'operazione, nell'analisi e nella negoziazione delle offerte predisposte dalla controparte, nella stesura e negoziazione del contratto e nella conclusione della transazione.

Descrizione

Emissione da parte della società Tundo Vincenzo S.p.A. di un prestito obbligazionario e quotazione dei titoli emessi sul segmento ExtraMot PRO di Borsa Italiana.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito Tundo in tutte le fasi dell'operazione, dalla predisposizione del piano industriale da presentare ai potenziali investitori alla predisposizione della documentazione da presentare a Borsa Italiana, fino al collocamento dei titoli sul mercato.

Descrizione

Acquisizione da parte del Gruppo Riello Elettronica della totalità del capitale sociale della società polacca Delta Power Sp.z.o.o.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito il Gruppo Riello Elettronica nella gestione dell'attività di due diligence, nella stesura e negoziazione del contratto e nella conclusione della transazione.

Descrizione

Assistenza prestata da Sella Corporate Finance a Cardin Elettronica, controllata del Gruppo Riello Elettronica, nella costituzione della joint-venture Cardin Deutschland GmbH con la società tedesca Balu GmbH e la società olandese Egroservice BV. Sella Corporate Finance ha supportato Cardin nelle attività di ricerca di partner commerciali in Germania, di predisposizione del business plan, di strutturazione societaria e finanziaria dell'operazione, di negoziazione della documentazione contrattuale (patti parasociali e statuto) inerente alla Joint Venture.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha agito come advisor esclusivo di Cardin Elettronica e del Gruppo Riello Elettronica.

Descrizione

Sella Corporate Finance ha operato come advisor esclusivo di Caviro ScA nell'acquisizione di una quota di maggioranza del capitale del Gruppo Gerardo Cesari SpA.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito Caviro in tutte le fasi dell'operazione dall'analisi finanziaria e valutativa del Gruppo Cesari, alla gestione dell'attività di due diligence, all'ideazione della struttura dell'operazione, alla negoziazione del contratto e del patto parasociale, alla conclusione della transazione.

Descrizione

Cessione da parte della società Cromoplastica Italiana S.p.A. di una quota del 50% al Gruppo spagnolo Maier.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito i soci di Cromoplastica Italiana nell'analisi della società dal punto di vista operativo e finanziario, nell'ideazione della struttura dell'operazione, nell'analisi e nella negoziazione delle offerte predisposte dalla controparte, nella gestione delle attività di due diligence, nella stesura e negoziazione del contratto e del patto parasociale, nella conclusione della transazione.

Descrizione

Acquisizione da parte del gruppo spagnolo Matz Erreka di una quota di capitale strategica del gruppo italiano V2 dal fondo di private equity Sinergia.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito Matz Erreka in tutte le fasi dell'operazione, dalla ricerca ed individuazione della target, all'analisi finanziaria e valutativa delle target, alla gestione dell'attività di due diligence, all'ideazione della struttura dell'operazione, alla negoziazione del contratto e del patto parasociale, alla conclusione della transazione.

Descrizione

Cessione da parte della società Punto Fotovoltaico di una quota di maggioranza al fondo di private equity Riello Investimenti, attraverso aumento di capitale per finanziare un progetto di sviluppo.


Ruolo

Sella Corporate Finance ha assistito Punto Fotovoltaico in tutte le fasi dell'operazione, dalla predisposizione di un piano industriale, alla ricerca ed individuazione di un investitore per finanziare lo sviluppo, alla gestione dell'attività di due diligence, all'ideazione della struttura dell'operazione, alla negoziazione del contratto e del patto parasociale, alla conclusione della transazione.

Giacomo Sella - Managing Director
  • Giacomo Sella

    Managing Director

Giacomo Sella

Managing Director


Operazioni

Pliva, Romanian Bank for Development, Splitska Banca, ICB/ICG, Consel, Banca Monte Parma, SMAVA, Banque BPP, Sella Bank, Sportelli BS altre


Sintesi CV

Prima di lavorare in Sella Corporate Finance, Giacomo (Laurea in economia e commercio a Torino e MBA, Columbia Business School) ha lavorato presso Daiwa SBCM Uk in qualità di Executive Director, Bain & Co. Italia e Banca Sella. Giacomo è membro del consiglio di amministrazione di Banca Sella Holding.


Esperienza

Giacomo ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in operazioni cross border di M&A ed equity capital market, in particolare nella privatizzazione di banche e nella cessione/acquisizione di intermediari finanziari. Altri settori di esperienza sono il settore farmaceutico e delle utilities. Giacomo ha sviluppato un'esperienza particolare nella assistenza ad aziende familiari.

Alexandre Moscianese - Director
  • Alexandre Moscianese

    Director

Alexandre Moscianese

Director


Operazioni

Jolly Hotel (OPA), d'Amico (IPO), 3i, Manuli, Citterio, Riello Elettronica, Mondragon, Caviro, altre


Sintesi CV

Prima di lavorare in SCF, Alexandre (Laurea in economia e finanza alla Sorbonne di Parigi, Master in Corporate Finance alla Bocconi di Milano) ha lavorato nella divisione advisory di Tamburi Investment Partners in qualità di Vice Direttore. Precedentemente è stato analista finanziario presso la società Borsa Italiana S.p.A.


Esperienza

Alexandre ha ricoperto ruoli di direzione ed esecutivi in operazioni di M&A (Italia e cross-border) in numerosi settori industriali (largo consumo, lusso, shipping, IT, altri) che hanno coinvolto sia operatori industriali che di private equity. Alexandre è stato inoltre coinvolto in qualità di responsabile di progetto su operazioni di mercato quali OPA e IPO.

Andrea D'Orta - Associate
  • Andrea D'Orta

    Associate

Andrea D'Orta

Associate


Operazioni

Geox, Margaritelli, F2I, Riello Elettronica, Mondragon, Caviro, altre.


Sintesi CV

Prima di lavorare in SCF, Andrea (Executive MBA alla SDA Bocconi di Milano, Laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l'Università di Roma Tor Vergata) ha lavorato nella consulenza direzionale presso il Macfin Group (Roma). Precedentemente ha maturato esperienze in Procter&Gamble S.p.A. (Roma - area finanza) ed in SanpaoloIMI S.p.A. (New York - area credito).


Esperienza

Andrea ha ricoperto ruoli esecutivi in operazioni di M&A (Italia e cross border) e private equity in numerosi settori industriali. È stato inoltre coinvolto in attività di analisi finanziaria e valutazione.

Michele Cinguino - Associate
  • Michele Cinguino

    Associate

Michele Cinguino

Associate


Operazioni

Punto Fotovoltaico, Spin off Banca Depositaria GBS, SMAVA GmbH, Sella Bank AG, Aucap Banca Sella Holding


Sintesi CV

Michele, laureato in Amministazione, Finanza e Controllo presso l'Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Novembre 2009.


Esperienza

Michele ha svolto ruoli esecutivi in operazioni M&A sia cross border che italiane prevalentemente nel settore finanziario ed è stato coinvolto in attività di analisi finanziaria, predisposizione piani industriali e valutazione aziendale.

Francesco Andrulli - Junior Analyst
  • Francesco Andrulli

    Analyst

Francesco Andrulli

Analyst


Operazioni

Riello Elettronica, Beeweeb.


Sintesi CV

Francesco, laureato in Economia e Management delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari (corso impartito in lingua inglese) presso l'Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Luglio 2014.


Esperienza

Prima di lavorare in Sella Corporate Finance, Francesco ha maturato esperienza in Ardian (ex AXA Private Equity) a Milano.

Riccarda Savi - Office Manager
  • Riccarda Savi

    Office Manager

Riccarda Savi

Office Manager


Sintesi CV

Riccarda, laureata in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, fa parte del Team SCF da Ottobre 2013.


Esperienza

Prima di lavorare in Sella Corporate Finance Riccarda ha lavorato, all'interno del Gruppo Banca Sella, nell'Ufficio Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica.

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Terra Alliance

Per l'attività cross border, SCF si avvale dell'assistenza delle banche d'affari parter del network Terra Alliance, operante a livello mondiale. Tramite il network Sella Corporate finance è in grado di operare con efficacia in tutti i principali mercati internazionali.




Per maggiori info: www.terra-alliance.com

Sella Corporate Finance vanta una consolidata esperienza
in numerosi settori industriali:


Settore bancario

Settore UPS / elettronica

Settore sicurezza

Settore interinale

Settore packaging

Settore tessile

Settore oleodinamica

Settore alimentare

Settore vino

Settore produzione e distribuzione farmaceutica

Settore automazione

Settore fotovoltaico/energie rinnovabili


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